Używasz Excel od lat. Może od dekad. Twój szablon ofert ma 47 formuł, 3 zagnieżdżone funkcje IF i cennik materiałów na drugiej karcie, który nie był aktualizowany od 2019 roku. Działa. W pewnym sensie. Przez większość czasu.
Ale kosztuje cię 45 minut na ofertę, nie masz pojęcia czy twoje ostatnie zlecenie było rentowne, a gdy klient pyta o wersję 2, spędzasz 10 minut szukając w folderze Pobrane pliku "Oferta_Kowalski_v2_FINALNA_v3.xlsx".
Oto jak przejść całkowicie w niecałą godzinę.
Krok 1: Utwórz konto (5 minut)
plotoniq.com/app/register. Email, hasło, nazwa firmy. Bez karty kredytowej. Jesteś w systemie.
PlotonIQ pyta o kilka rzeczy przy pierwszym logowaniu: Jakie usługi oferujesz? (Znaki, szkło, pojazdy, litery przestrzenne, wielkoformatowe, wystawy). Jakie narzędzie księgowe używasz? Jaki język dla plików PDF?
Krok 2: Importuj klientów (15 minut)
Eksportuj listę klientów z Excel jako CSV. W PlotonIQ: Ustawienia → CRM → Import → Wgraj CSV. System automatycznie wykrywa kolumny (nazwa, adres, email, telefon). Sprawdź mapowanie, importuj. 200 klientów importuje się w niecałe 30 sekund.
Alternatywnie: jeśli używasz sevDesk, Lexoffice lub innego obsługiwanego dostawcy, po prostu podłącz klucz API. Wszystkie kontakty synchronizują się dwukierunkowo — nie potrzebujesz importu.
Krok 3: Materiały (10 minut)
PlotonIQ już zna aktualne ceny rynkowe wszystkich popularnych materiałów. AI wie ile kosztuje Oracal 751, ile kosztuje 3M IJ180, ile kosztuje płyta kompozytowa aluminiowa 3mm u głównych dystrybutorów. Musisz tylko dodać swoje specjalne ceny — wynegocjowane stawki z twoim konkretnym dostawcą.
Krok 4: Podłącz księgowość (5 minut)
Ustawienia → Integracje → twój dostawca. Wprowadź klucz API. Uruchom synchronizację. Od teraz kontakty, oferty i faktury przepływają automatycznie w obu kierunkach. Nigdy więcej podwójnego wprowadzania.
Krok 5: Pierwsza oferta AI (2 minuty)
To moment, gdy zdajesz sobie sprawę dlaczego przechodzisz. Idź do Oferty → Nowa Oferta → Kalkulacja AI. Wpisz lub nadyktuj: "Matowanie witryny, 3 okna 150x110cm folia matująca 3M Crystal, 1 drzwi wejściowe godziny otwarcia białe litery winylowe, z montażem, klient to Piekarnia Kowalski."
30 sekund później: kompletna oferta z 4 pozycjami, cenami jednostkowymi, kosztami materiałów, robociznami, dojazdem, VAT — i uzasadnieniem ceny AI dla każdej pozycji, które wyjaśnia klientowi dlaczego cena jest uczciwa. Generuj PDF, wyślij emailem. Gotowe.
Porównaj to z 45 minutami w Excel.
Krok 6: Zaproś zespół (10 minut)
Ustawienia → Zespół → Zaproś. Adres email, przypisz rolę (Admin, Pracownik, Monter). Zaproszony członek zespołu dostaje email, klika link, ustawia hasło — natychmiastowy dostęp. Bez instalacji, bez pobierania z app store. PWA w przeglądarce.
Co masz teraz
Po niecałej godzinie: wszyscy klienci w systemie. Księgowość zsynchronizowana. Ceny materiałów załadowane. Pierwsza oferta AI wysłana. Zespół z dostępem.
Czego już nie masz: 45 minut na ofertę. Folder Pobrane pełen plików Excel. Akceptacje WhatsApp bez znaczników czasowych. Brak pojęcia czy zlecenia są rentowne.
Czego nie tracisz
Twoje stare pliki Excel zostają tam gdzie są. PlotonIQ nic nie usuwa na twoim komputerze. Jeśli po 14 dniach chcesz wrócić, nic się nie dzieje — twoje konto przechodzi w tryb darmowy, twoje dane zostają i możesz znów upgradeować w każdej chwili. Zerowe ryzyko.