Du har använt Excel i åratal. Kanske decennier. Din offertmall har 47 formler, 3 nästlade IF-funktioner och en materialprislista på det andra arket som inte har uppdaterats sedan 2019. Det fungerar. Typ. För det mesta.
Men det kostar dig 45 minuter per offert, du har ingen aning om ditt senaste jobb var lönsamt, och när en kund frågar efter version 2, spenderar du 10 minuter med att söka i din Hämtade filer-mapp efter "Offert_Smith_v2_SLUTLIG_v3.xlsx".
Så här byter du helt på under en timme.
Steg 1: Skapa konto (5 minuter)
plotoniq.com/app/register. E-post, lösenord, företagsnamn. Inget kreditkort. Du är inne.
PlotonIQ frågar några saker vid första inloggningen: Vilka tjänster erbjuder du? (Skyltar, glas, fordon, kanalbokstäver, storformat, utställning). Vilket bokföringsverktyg använder du? Vilket språk för PDF:er?
Steg 2: Importera kunder (15 minuter)
Exportera din kundlista från Excel som CSV. I PlotonIQ: Inställningar → CRM → Import → Ladda upp CSV. Systemet upptäcker automatiskt kolumner (namn, adress, e-post, telefon). Granska mappning, importera. 200 kunder importeras på under 30 sekunder.
Alternativt: om du använder sevDesk, Lexoffice eller en annan leverantör som stöds, koppla bara API-nyckeln. Alla kontakter synkroniseras dubbelriktat — ingen import behövs.
Steg 3: Material (10 minuter)
PlotonIQ känner redan till aktuella marknadspriser för alla vanliga material. AI:n vet vad Oracal 751 kostar, vad 3M IJ180 kostar, vad aluminiumkomposit panel 3mm kostar hos större distributörer. Du behöver bara lägga till dina specialpriser — förhandlade priser med din specifika leverantör.
Steg 4: Koppla bokföring (5 minuter)
Inställningar → Integrationer → din leverantör. Ange API-nyckel. Starta synkronisering. Från och med nu flödar kontakter, offerter och fakturor automatiskt åt båda håll. Aldrig dubbel inmatning, någonsin.
Steg 5: Första AI-offerten (2 minuter)
Det här är ögonblicket du inser varför du byter. Gå till Offerter → Ny offert → AI-beräkning. Skriv eller diktera: "Skyltfönster frosting, 3 fönster 150x110cm frostad film 3M Crystal, 1 entrédörr öppettider vit vinyl bokstäver, installation inkluderad, kund är Smiths Bageri."
30 sekunder senare: komplett offert med 4 positioner, enhetspriser, materialkostnader, arbetskraft, resa, moms — och en AI-prisjustering per position som förklarar för kunden varför priset är rimligt. Generera PDF, skicka via e-post. Klart.
Jämför det med 45 minuter i Excel.
Steg 6: Bjud in team (10 minuter)
Inställningar → Team → Bjud in. E-postadress, tilldela roll (Admin, Personal, Installatör). Den inbjudna teammedlemmen får ett e-postmeddelande, klickar på länken, sätter sitt lösenord — omedelbar åtkomst. Ingen installation, ingen app store-nedladdning. PWA i webbläsaren.
Vad du nu har
Efter under en timme: alla kunder i systemet. Bokföring synkroniserad. Materialpriser laddade. Första AI-offerten skickad. Team med åtkomst.
Vad du inte längre har: 45 minuter per offert. En Hämtade filer-mapp full av Excel-filer. WhatsApp-godkännanden utan tidsstämplar. Ingen aning om jobb är lönsamma.
Vad du inte förlorar
Dina gamla Excel-filer stannar där de är. PlotonIQ raderar ingenting på din dator. Om du efter 14 dagar vill gå tillbaka, händer ingenting — ditt konto går till gratisläge, din data stannar, och du kan uppgradera igen när som helst. Noll risk.