Has estado usando Excel durante años. Tal vez décadas. Tu plantilla de cotización tiene 47 fórmulas, 3 funciones IF anidadas, y una lista de precios de materiales en la segunda hoja que no se ha actualizado desde 2019. Funciona. Más o menos. La mayoría de las veces.
Pero te cuesta 45 minutos por cotización, no tienes idea si tu último trabajo fue rentable, y cuando un cliente pide la versión 2, pasas 10 minutos buscando en tu carpeta de Descargas "Cotización_Smith_v2_FINAL_v3.xlsx".
Aquí te explico cómo cambiar completamente en menos de una hora.
Paso 1: Crear cuenta (5 minutos)
plotoniq.com/app/register. Email, contraseña, nombre de la empresa. Sin tarjeta de crédito. Ya estás dentro.
PlotonIQ pregunta algunas cosas en el primer inicio de sesión: ¿Qué servicios ofreces? (Letreros, vidrio, vehículos, letras de canal, gran formato, exhibición). ¿Qué herramienta de contabilidad usas? ¿Qué idioma para los PDFs?
Paso 2: Importar clientes (15 minutos)
Exporta tu lista de clientes desde Excel como CSV. En PlotonIQ: Configuración → CRM → Importar → Subir CSV. El sistema detecta automáticamente las columnas (nombre, dirección, email, teléfono). Revisa el mapeo, importa. 200 clientes se importan en menos de 30 segundos.
Alternativamente: si usas sevDesk, Lexoffice, u otro proveedor compatible, simplemente conecta la clave API. Todos los contactos se sincronizan bidireccionalmente — no se necesita importación.
Paso 3: Materiales (10 minutos)
PlotonIQ ya conoce los precios actuales del mercado para todos los materiales comunes. La AI sabe lo que cuesta Oracal 751, lo que cuesta 3M IJ180, lo que cuesta el panel compuesto de aluminio de 3mm en los principales distribuidores. Solo necesitas agregar tus precios especiales — tarifas negociadas con tu proveedor específico.
Paso 4: Conectar contabilidad (5 minutos)
Configuración → Integraciones → tu proveedor. Ingresa la clave API. Inicia la sincronización. A partir de ahora, contactos, cotizaciones y facturas fluyen automáticamente en ambas direcciones. Sin doble entrada, nunca.
Paso 5: Primera cotización AI (2 minutos)
Este es el momento en que te das cuenta por qué estás cambiando. Ve a Cotizaciones → Nueva Cotización → Cálculo AI. Escribe o dicta: "Esmerilado de escaparate, 3 ventanas 150x110cm película esmerilada 3M Crystal, 1 puerta de entrada letras de vinilo blanco con horarios de atención, instalación incluida, cliente es la Panadería Smith."
30 segundos después: cotización completa con 4 posiciones, precios unitarios, costos de materiales, mano de obra, viaje, IVA — y una justificación de precio AI por posición que explica al cliente por qué el precio es justo. Generar PDF, enviar por email. Listo.
Compara eso con 45 minutos en Excel.
Paso 6: Invitar equipo (10 minutos)
Configuración → Equipo → Invitar. Dirección de email, asignar rol (Admin, Personal, Instalador). El miembro del equipo invitado recibe un email, hace clic en el enlace, establece su contraseña — acceso instantáneo. Sin instalación, sin descarga de app store. PWA en el navegador.
Lo que ahora tienes
Después de menos de una hora: todos los clientes en el sistema. Contabilidad sincronizada. Precios de materiales cargados. Primera cotización AI enviada. Equipo con acceso.
Lo que ya no tienes: 45 minutos por cotización. Una carpeta de Descargas llena de archivos Excel. Aprobaciones de WhatsApp sin marcas de tiempo. Sin idea de si los trabajos son rentables.
Lo que no pierdes
Tus archivos antiguos de Excel se quedan donde están. PlotonIQ no elimina nada en tu computadora. Si después de 14 días quieres volver, no pasa nada — tu cuenta pasa a modo gratuito, tus datos se quedan, y puedes actualizar de nuevo en cualquier momento. Cero riesgo.