Évek óta használod az Excel-t. Talán évtizedek óta. Az árajánlat sablonodban 47 képlet van, 3 beágyazott IF függvény, és egy anyagárlista a második lapon, amit 2019 óta nem frissítettél. Működik. Valahogy. Legtöbbször.
De 45 percbe kerül minden árajánlat, fogalmad sincs, hogy az utolsó munkád nyereséges volt-e, és amikor egy ügyfél kéri a 2. verziót, 10 percet töltesz a Letöltések mappádban keresve a "Quote_Smith_v2_FINAL_v3.xlsx" fájlt.
Itt van, hogyan válthatsz át teljesen kevesebb mint egy óra alatt.
1. lépés: Fiók létrehozása (5 perc)
plotoniq.com/app/register. Email, jelszó, cégnév. Nincs szükség bankkártyára. Bent vagy.
A PlotonIQ néhány dolgot kérdez az első bejelentkezéskor: Milyen szolgáltatásokat nyújtasz? (Táblák, üveg, járművek, térbetűk, nagyformátum, kiállítás). Milyen könyvelő eszközt használsz? Milyen nyelv a PDF-ekhez?
2. lépés: Ügyfelek importálása (15 perc)
Exportáld az ügyféllistádat Excel-ből CSV formátumban. A PlotonIQ-ban: Beállítások → CRM → Import → CSV feltöltése. A rendszer automatikusan felismeri az oszlopokat (név, cím, email, telefon). Ellenőrizd a hozzárendelést, importálj. 200 ügyfél importálása 30 másodperc alatt.
Alternatív megoldás: ha sevDesk, Lexoffice vagy más támogatott szolgáltatót használsz, csak csatlakoztasd az API kulcsot. Minden kontakt kétirányúan szinkronizálódik — nincs szükség importálásra.
3. lépés: Anyagok (10 perc)
A PlotonIQ már ismeri az aktuális piaci árakat minden gyakori anyaghoz. Az AI tudja, mennyibe kerül az Oracal 751, mennyibe a 3M IJ180, mennyibe a 3mm-es alumínium kompozit panel a nagy forgalmazóknál. Csak a speciális áraid kell hozzáadnod — a saját beszállítóddal kialkudott tarifákat.
4. lépés: Könyvelés csatlakoztatása (5 perc)
Beállítások → Integrációk → a te szolgáltatód. Add meg az API kulcsot. Indítsd el a szinkronizálást. Mostantól a kontaktok, árajánlatok és számlák automatikusan áramlanak mindkét irányban. Soha többé dupla bevitel.
5. lépés: Első AI árajánlat (2 perc)
Ez az a pillanat, amikor rájössz, miért váltasz. Menj az Árajánlatok → Új árajánlat → AI számítás menübe. Gépelje vagy diktáld: "Kirakatmatósítás, 3 ablak 150x110cm matósító fólia 3M Crystal, 1 bejárati ajtó nyitvatartás fehér vinyl betűzés, szerelés mellékelve, ügyfél Smith's Bakery."
30 másodperc múlva: teljes árajánlat 4 tétellel, egységárakkal, anyagköltségekkel, munkadíjjal, utazással, ÁFA-val — és egy AI ár-indoklással tételenként, ami elmagyarázza az ügyfélnek, miért fair az ár. PDF generálás, küldés emailben. Kész.
Hasonlítsd össze ezt a 45 perccel Excel-ben.
6. lépés: Csapat meghívása (10 perc)
Beállítások → Csapat → Meghívás. Email cím, szerep hozzárendelése (Admin, Munkatárs, Szerelő). A meghívott csapattag kap egy emailt, rákattint a linkre, beállítja jelszavát — azonnali hozzáférés. Nincs telepítés, nincs app store letöltés. PWA a böngészőben.
Amit most már van
Kevesebb mint egy óra után: minden ügyfél a rendszerben. Könyvelés szinkronizálva. Anyagárak betöltve. Első AI árajánlat elküldve. Csapat hozzáféréssel.
Amit már nincs: 45 perc árajánlatonként. Letöltések mappa tele Excel fájlokkal. WhatsApp jóváhagyások időbélyeg nélkül. Fogalmad sincs, hogy a munkák nyereségesek-e.
Amit nem veszítesz el
A régi Excel fájljaid ott maradnak, ahol vannak. A PlotonIQ nem töröl semmit a számítógépedről. Ha 14 nap után vissza akarsz térni, semmi sem történik — a fiókod ingyenes módba kerül, az adataid megmaradnak, és bármikor újra frissíthetsz. Nulla kockázat.