ÜZLETI ESZKÖZ
Ajánlattól az exportig — sevDesk, DATEV, lexoffice
A Plotoniq átadja az ajánlat- és megrendelési adatokat a könyvelőrendszerednek kettős rögzítés nélkül. A számla a sevDesk, DATEV vagy lexoffice rendszerében jön létre — és a befizetés automatikusan visszajön.
Foglald le a helyed
- ✗Minden megrendelést kétszer kell létrehozni — Plotoniq + könyvelés
- ✗5-10 perc megrendelésenként csak az újragépelésre
- ✗Áfa-hibák (7 a 19 helyett) havi zárásnál
- ✗Ügyféltörzs két helyen karbantartva
- ✗Fizetési állapot kézzel egyeztetendő
- ✓Ajánlat → Megrendelés → Export egy kattintással
- ✓0 kettős rögzítés a Plotoniq és a könyvelés között
- ✓DE / AT / CH áfa helyesen átadva
- ✓Ügyféltörzs kétirányúan szinkronizálva
- ✓Befizetések automatikusan vissza a Plotoniqba
A PROBLÉMA
Két rendszer. Adatok kétszer. Hibák garantálva.
Plotoniqban dolgozol. A könyvelésed a sevDesk, DATEV vagy lexoffice rendszerében fut. Integráció nélkül ez azt jelenti: minden megrendelést kétszer kell létrehozni. Ügyfélszám, áfakulcs, tételek, kedvezmények — minden újra beírva a könyvelésbe. 5-10 perc megrendelésenként. Heti 20 megrendelésnél ez heti 3 óra — csak az újragépelésért.
Aztán jönnek a hibák: rossz áfa (7 a 19 helyett), rossz ügyfél-ID, elfelejtett tétel, figyelmen kívül hagyott kedvezmény. Hónap végén a könyvelő megtalálja a lyukakat. Vagy egyszer exportálsz — és minden automatikusan átmegy.
A MEGOLDÁS
Egy kattintás — minden átmegy
Az ajánlat összes adata közvetlenül a könyvelőrendszerbe kerül. A Plotoniq kétirányúan működik a sevDesk, DATEV és lexoffice rendszerekkel: a számlák OTT jönnek létre, a befizetések automatikusan visszatérnek a Plotoniqba.
Nincs kettős rögzítés. Nincs áfakulcsok újragépelése. Nincs két helyen karbantartott ügyféltörzs. Elkészíted az ajánlatot Plotoniqban, rákattintasz az Exportra — és a könyvelőd vagy a könyvelőprogramod elvégzi a többit.
- Ajánlat → Megrendelés → sevDesk / DATEV / lexoffice
- Kétirányú szinkron
- Áfa DE / AT / CH helyesen
- Ügyféltörzs szinkron
- Befizetések vissza a Plotoniqba
- Nincs kettős rögzítés
Így működik
Ajánlat a Plotoniqban
Tételek kiszámolva
Megrendelés létrehozása
Az ügyfél elfogadja
Export indítása
Egy kattintás a könyveléshez
Befizetés vissza
Állapot automatikusan a Plotoniqban
Évekig ez volt a rutin: ajánlat Excelben, számla sevDeskben vagy DATEV-ben, közben az ügyfél e-mailben. Minden tétel kétszer került be — egyszer a kalkulációba, egyszer a könyvelésbe. Hónap végén bizonylatok hiányoztak vagy a számok nem egyeztek. A Plotoniq bezárja ezt a rést: a kalkulációs és megrendelési adataid egy kattintással a sevDesk, DATEV vagy lexoffice rendszerébe kerülnek — a befizetések pedig automatikusan visszajönnek.
Export erőfeszítés nélkül
Kalkuláld az ajánlatot Plotoniqban — az MI javasol tételeket, árakat és áfát
Az ügyfél elfogadja az ajánlatot — a megrendelés automatikusan létrejön
Egy kattintás az Exportra — az adatok a sevDesk, DATEV vagy lexoffice felé mennek
A számla a könyvelőrendszerben jön létre, a befizetés visszatér a Plotoniqba
AZ ÖN ELŐNYEI
- ✓Nincs kettős rögzítés a Plotoniq és a könyvelés között
- ✓A DE / AT / CH áfakulcsok helyesen kerülnek át
- ✓Az ügyféltörzs kétirányúan szinkronizálódik
- ✓A befizetések kézi lekérdezés nélkül láthatók a Plotoniqban
- ✓Könyvelői export DATEV formátumban elérhető
DATEV · Lexoffice · sevDesk
3 integráció
0 kettős rögzítés
Egy export elég
Kétirányú
Mindkét irányban
Áfa DE/AT/CH
Belföld · EU · Harmadik ország
Gyakori kérdések
Maga a Plotoniq állít ki számlát?
Nem — a számlák a könyvelőrendszeredben (sevDesk, DATEV vagy lexoffice) jönnek létre. A Plotoniq átadja a megrendelési adatokat; ott készül, kerül elküldésre és könyvelésre a számla.
Hogyan történik az átadás konkrétan?
Egyetlen kattintás a Plotoniqban létrehozza a számlavázlatot a célrendszerben. Ott ellenőrzöd és küldöd ki. Alternatívaként az export batch-ben megy (például havi DATEV-export) a könyvelődnek.
Mi a helyzet az e-számla kötelezettséggel (ZUGFeRD / XRechnung)?
Az e-számla a könyvelőrendszeredben készül — a szokásos e-számla formátumokat ott natívan támogatják. A Plotoniq strukturált megrendelési adatokat szállít, a többit a könyvelőrendszer végzi.
Mit kapok vissza a könyvelésből?
Befizetések, számlaállapot (nyitott / fizetett / lejárt) és felszólítás-státusz automatikusan visszaáramlik a Plotoniqba. A megrendelésnél látod, hogy az ügyfél már fizetett-e — anélkül, hogy a könyvelésbe kellene váltani.
Mely rendszerek támogatottak?
sevDesk (Cloud), lexoffice (Cloud) és DATEV (könyvelői interfészen keresztül). További integrációk tervezés alatt.