ÜZLETI ESZKÖZ
Ajánlattól az exportig — sevDesk, DATEV, lexoffice
PlotonIQ transfers quote and order data to your accounting system without double entry. See payment status directly in PlotonIQ.
Foglald le a helyed
- ✗Minden megrendelést kétszer kell létrehozni — Plotoniq + könyvelés
- ✗5-10 perc megrendelésenként csak az újragépelésre
- ✗Áfa-hibák (7 a 19 helyett) havi zárásnál
- ✗Ügyféltörzs két helyen karbantartva
- ✗Fizetési állapot kézzel egyeztetendő
- ✓Ajánlat → Megrendelés → Export egy kattintással
- ✓0 kettős rögzítés a Plotoniq és a könyvelés között
- ✓DE / AT / CH áfa helyesen átadva
- ✓Ügyféltörzs kétirányúan szinkronizálva
- ✓Befizetések automatikusan vissza a Plotoniqba
A PROBLÉMA
Két rendszer. Adatok kétszer. Hibák garantálva.
Plotoniqban dolgozol. A könyvelésed a sevDesk, DATEV vagy lexoffice rendszerében fut. Integráció nélkül ez azt jelenti: minden megrendelést kétszer kell létrehozni. Ügyfélszám, áfakulcs, tételek, kedvezmények — minden újra beírva a könyvelésbe. 5-10 perc megrendelésenként. Heti 20 megrendelésnél ez heti 3 óra — csak az újragépelésért.
Aztán jönnek a hibák: rossz áfa (7 a 19 helyett), rossz ügyfél-ID, elfelejtett tétel, figyelmen kívül hagyott kedvezmény. Hónap végén a könyvelő megtalálja a lyukakat. Vagy egyszer exportálsz — és minden automatikusan átmegy.
A MEGOLDÁS
Egy kattintás — minden átmegy
Az ajánlat összes adata közvetlenül a könyvelőrendszerbe kerül. A Plotoniq kétirányúan működik a sevDesk, DATEV és lexoffice rendszerekkel: a számlák OTT jönnek létre, a befizetések automatikusan visszatérnek a Plotoniqba.
Nincs kettős rögzítés. Nincs áfakulcsok újragépelése. Nincs két helyen karbantartott ügyféltörzs. Elkészíted az ajánlatot Plotoniqban, rákattintasz az Exportra — és a könyvelőd vagy a könyvelőprogramod elvégzi a többit.
- Ajánlat → Megrendelés → sevDesk / DATEV / lexoffice
- Kétirányú szinkron
- Áfa DE / AT / CH helyesen
- Ügyféltörzs szinkron
- Befizetések vissza a Plotoniqba
- Nincs kettős rögzítés
Így működik
Ajánlat a Plotoniqban
Tételek kiszámolva
Megrendelés létrehozása
Az ügyfél elfogadja
Export indítása
Egy kattintás a könyveléshez
Befizetés vissza
Állapot automatikusan a Plotoniqban
Évekig ez volt a rutin: ajánlat Excelben, számla sevDeskben vagy DATEV-ben, közben az ügyfél e-mailben. Minden tétel kétszer került be — egyszer a kalkulációba, egyszer a könyvelésbe. Hónap végén bizonylatok hiányoztak vagy a számok nem egyeztek. A Plotoniq bezárja ezt a rést: a kalkulációs és megrendelési adataid egy kattintással a sevDesk, DATEV vagy lexoffice rendszerébe kerülnek — a befizetések pedig automatikusan visszajönnek.
Export erőfeszítés nélkül
Kalkuláld az ajánlatot Plotoniqban — az MI javasol tételeket, árakat és áfát
Az ügyfél elfogadja az ajánlatot — a megrendelés automatikusan létrejön
Egy kattintás az Exportra — az adatok a sevDesk, DATEV vagy lexoffice felé mennek
A számla a könyvelőrendszerben jön létre, a befizetés visszatér a Plotoniqba
AZ ÖN ELŐNYEI
- ✓Nincs kettős rögzítés a Plotoniq és a könyvelés között
- ✓A DE / AT / CH áfakulcsok helyesen kerülnek át
- ✓Az ügyféltörzs kétirányúan szinkronizálódik
- ✓A befizetések kézi lekérdezés nélkül láthatók a Plotoniqban
- ✓Könyvelői export DATEV formátumban elérhető
DATEV · Lexoffice · sevDesk
3 integráció
0 kettős rögzítés
Egy export elég
Kétirányú
Mindkét irányban
Áfa DE/AT/CH
Belföld · EU · Harmadik ország
Gyakori kérdések
Maga a Plotoniq állít ki számlát?
No — invoices are created in your accounting system (sevDesk, DATEV or lexoffice). PlotonIQ transfers the data.
Hogyan történik az átadás konkrétan?
An action in PlotonIQ transfers data to the target system. You verify and send from there.
Mi a helyzet az e-számla kötelezettséggel (ZUGFeRD / XRechnung)?
Az e-számla a könyvelőrendszeredben készül — a szokásos e-számla formátumokat ott natívan támogatják. A Plotoniq strukturált megrendelési adatokat szállít, a többit a könyvelőrendszer végzi.
Mit kapok vissza a könyvelésből?
Befizetések, számlaállapot (nyitott / fizetett / lejárt) és felszólítás-státusz automatikusan visszaáramlik a Plotoniqba. A megrendelésnél látod, hogy az ügyfél már fizetett-e — anélkül, hogy a könyvelésbe kellene váltani.
Mely rendszerek támogatottak?
sevDesk (Cloud), lexoffice (Cloud) és DATEV (könyvelői interfészen keresztül). További integrációk tervezés alatt.