A könyvelés ritkán lassú ott, ahol egy dokumentum keletkezik. A tényleges erőfeszítés később keletkezik, amikor a számlákat, ügyfélkapcsolatokat és státuszokat még egyszer át kell vinni egy második rendszerbe. Pontosan ezért fontos a könyvelési és adózási eszközökkel való csatlakoztatás: az operatív munka a PlotonIQ-ban marad, miközben az üzleti adatok tisztán átadásra kerülnek.
Itt nem a csatlakoztatások puszta száma a releváns, hanem az, hogy megbízhatóan működik-e az átmenet az ügylet, a számla és a könyvelés között. A törzsadatokat, bizonylatokat és fizetési információkat úgy kell átvinni, hogy az irodádnak ne kelljen melléklistákkal, CSV importokkal és kettős adatbevitellel dolgoznia.
A PlotonIQ célja így nem az, hogy helyettesítse a te adó- vagy könyvelőprogramodat. Hanem az, hogy az előtte lévő lépést tisztán szervezze meg: az ajánlattól az ügyleten át az előkészített átadásig a rendszer felé, ahol a pénzügyi csapatod vagy adótanácsadód tovább dolgozik.