Usi Excel da anni. Forse decenni. Il tuo modello di preventivo ha 47 formule, 3 funzioni SE nidificate e un listino prezzi materiali nel secondo foglio che non viene aggiornato dal 2019. Funziona. Più o meno. La maggior parte delle volte.
Ma ti costa 45 minuti per preventivo, non hai idea se il tuo ultimo lavoro sia stato redditizio, e quando un cliente chiede la versione 2, passi 10 minuti a cercare nella cartella Download "Preventivo_Rossi_v2_FINALE_v3.xlsx".
Ecco come passare completamente in meno di un'ora.
Passo 1: Crea account (5 minuti)
plotoniq.com/app/register. Email, password, nome azienda. Nessuna carta di credito. Sei dentro.
PlotonIQ chiede alcune cose al primo accesso: Che servizi offri? (Insegne, vetro, veicoli, lettere a canale, grande formato, fiere). Che strumento di contabilità usi? Che lingua per i PDF?
Passo 2: Importa clienti (15 minuti)
Esporta la tua lista clienti da Excel come CSV. In PlotonIQ: Impostazioni → CRM → Importa → Carica CSV. Il sistema rileva automaticamente le colonne (nome, indirizzo, email, telefono). Rivedi mappatura, importa. 200 clienti si importano in meno di 30 secondi.
In alternativa: se usi sevDesk, Lexoffice o un altro provider supportato, collega semplicemente la chiave API. Tutti i contatti si sincronizzano bidirezionalmente — nessuna importazione necessaria.
Passo 3: Materiali (10 minuti)
PlotonIQ conosce già i prezzi di mercato attuali per tutti i materiali comuni. L'AI sa quanto costa Oracal 751, quanto costa 3M IJ180, quanto costa pannello composito alluminio 3mm presso i principali distributori. Devi solo aggiungere i tuoi prezzi speciali — tariffe negoziate con il tuo fornitore specifico.
Passo 4: Connetti contabilità (5 minuti)
Impostazioni → Integrazioni → il tuo provider. Inserisci chiave API. Avvia sincronizzazione. D'ora in poi, contatti, preventivi e fatture fluiscono automaticamente in entrambe le direzioni. Mai più doppia immissione.
Passo 5: Primo preventivo AI (2 minuti)
Questo è il momento in cui capisci perché stai cambiando. Vai a Preventivi → Nuovo Preventivo → Calcolo AI. Scrivi o detta: "Smerigliatura vetrina, 3 finestre 150x110cm pellicola smerigliata 3M Crystal, 1 porta d'ingresso scritta orari apertura vinile bianco, installazione inclusa, cliente è Panificio Rossi."
30 secondi dopo: preventivo completo con 4 posizioni, prezzi unitari, costi materiali, manodopera, trasferta, IVA — e una giustificazione prezzo AI per posizione che spiega al cliente perché il prezzo è giusto. Genera PDF, invia per email. Fatto.
Confronta con 45 minuti in Excel.
Passo 6: Invita team (10 minuti)
Impostazioni → Team → Invita. Indirizzo email, assegna ruolo (Admin, Staff, Installatore). Il membro del team invitato riceve un'email, clicca il link, imposta la password — accesso immediato. Nessuna installazione, nessun download da app store. PWA nel browser.
Cosa hai ora
Dopo meno di un'ora: tutti i clienti nel sistema. Contabilità sincronizzata. Prezzi materiali caricati. Primo preventivo AI inviato. Team con accesso.
Cosa non hai più: 45 minuti per preventivo. Una cartella Download piena di file Excel. Approvazioni WhatsApp senza timestamp. Nessuna idea se i lavori sono redditizi.
Cosa non perdi
I tuoi vecchi file Excel rimangono dove sono. PlotonIQ non cancella nulla sul tuo computer. Se dopo 14 giorni vuoi tornare indietro, non succede nulla — il tuo account va in modalità gratuita, i tuoi dati rimangono, e puoi fare upgrade di nuovo quando vuoi. Zero rischi.