Ai folosit Excel de ani. Poate decenii. Șablonul tău de ofertă are 47 de formule, 3 funcții IF imbricate, și o listă de prețuri materiale pe a doua foaie care nu a fost actualizată din 2019. Funcționează. Cam așa. Cel mai adesea.
Dar îți costă 45 de minute per ofertă, nu ai idee dacă ultima lucrare a fost profitabilă, și când un client cere versiunea 2, petreci 10 minute căutând în folderul Downloads după "Oferta_Smith_v2_FINALA_v3.xlsx".
Iată cum să te muți complet în mai puțin de o oră.
Pasul 1: Creează contul (5 minute)
plotoniq.com/app/register. Email, parolă, numele companiei. Fără card de credit. Ești înăuntru.
PlotonIQ întreabă câteva lucruri la prima autentificare: Ce servicii oferi? (Semne, sticlă, vehicule, litere canal, format mare, expoziții). Ce instrument de contabilitate folosești? Ce limbă pentru PDF-uri?
Pasul 2: Importă clienții (15 minute)
Exportă lista de clienți din Excel ca CSV. În PlotonIQ: Setări → CRM → Import → Încarcă CSV. Sistemul detectează automat coloanele (nume, adresă, email, telefon). Verifică maparea, importă. 200 de clienți se importă în mai puțin de 30 de secunde.
Alternativ: dacă folosești sevDesk, Lexoffice, sau alt furnizor suportat, doar conectează cheia API. Toate contactele se sincronizează bidirecțional — nu e nevoie de import.
Pasul 3: Materiale (10 minute)
PlotonIQ știe deja prețurile actuale de piață pentru toate materialele comune. AI-ul știe cât costă Oracal 751, cât costă 3M IJ180, cât costă panoul compozit de aluminiu 3mm la distribuitorii majori. Trebuie să adaugi doar prețurile tale speciale — tarifele negociate cu furnizorul tău specific.
Pasul 4: Conectează contabilitatea (5 minute)
Setări → Integrări → furnizorul tău. Introdu cheia API. Pornește sincronizarea. De acum înainte, contactele, ofertele și facturile circulă automat în ambele direcții. Niciodată intrare dublă.
Pasul 5: Prima ofertă AI (2 minute)
Acesta e momentul când realizezi de ce te muți. Mergi la Oferte → Ofertă Nouă → Calculare AI. Tastează sau dictează: "Mătire vitrină, 3 ferestre 150x110cm folie mătită 3M Crystal, 1 ușă de intrare cu literele programului cu vinil alb, instalare inclusă, clientul e Brutăria lui Smith."
30 de secunde mai târziu: ofertă completă cu 4 poziții, prețuri unitare, costuri materiale, manoperă, deplasare, TVA — și o justificare AI a prețului per poziție care explică clientului de ce prețul e corect. Generează PDF, trimite pe email. Gata.
Compară asta cu 45 de minute în Excel.
Pasul 6: Invită echipa (10 minute)
Setări → Echipă → Invită. Adresă de email, atribuie rol (Admin, Personal, Instalator). Membrul echipei invitat primește un email, dă click pe link, își setează parola — acces instant. Fără instalare, fără descărcare din app store. PWA în browser.
Ce ai acum
După mai puțin de o oră: toți clienții în sistem. Contabilitatea sincronizată. Prețurile materialelor încărcate. Prima ofertă AI trimisă. Echipa cu acces.
Ce nu mai ai: 45 de minute per ofertă. Un folder Downloads plin de fișiere Excel. Aprobări WhatsApp fără timestamp-uri. Nicio idee dacă lucrările sunt profitabile.
Ce nu pierzi
Vechile tale fișiere Excel rămân unde sunt. PlotonIQ nu șterge nimic de pe computerul tău. Dacă după 14 zile vrei să te întorci, nu se întâmplă nimic — contul tău trece în modul gratuit, datele tale rămân, și poți face upgrade din nou oricând. Risc zero.