KI-MODUL
Ein Copilot für Fragen und sichere Aktionen.
Der PlotonIQ-Copilot ist dein zentraler KI-Assistent in der App: auf der eigenen Seite /copilot und überall per ⌘K oder Strg-K. Er nutzt eine Werkzeug-Registry mit 11 lesenden Werkzeugen und 7 bestätigungspflichtigen Vorschlags-Aktionen. Ausgeführt wird erst nach deiner Bestätigung.
Jetzt Platz sichern4 Aufträge · Gesamtumsatz 12.840 €
+23% vs. Q4 2025 · Ø Auftragswert 3.210 €
Nächste Aktion: Angebot #0851 ausstehend seit 5 Tagen
- ✗Zwischen Kunden, Angeboten, Aufträgen und Terminen wechseln
- ✗Preise und sevDesk-Belege manuell zusammensuchen
- ✗Aktionen in mehreren Modulen anstoßen
- ✗Keine zentrale Befehlsleiste für schnelle Fragen
- ✗Zu viel Klickarbeit für einfache Antworten
- ✓Eine Frage oder Anweisung reicht
- ✓Werkzeuge holen Daten gezielt in den Kontext
- ✓Schreib-Aktionen erscheinen erst als Bestätigungs-Karte
- ✓Antworten kommen in der Sprache des Nutzers
- ✓Rollen, Rechte und Mandantentrennung bleiben unverändert
DAS PROBLEM
Infos sind da. Aber verteilt auf zu viele Ecken.
Du willst wissen welches Angebot offen ist, welcher Auftrag in die Buchhaltung muss oder welche Zahlung schon in sevDesk angekommen ist. Dafür springst du heute zwischen Kunden, Angeboten, Aufträgen, Terminen, Preisen und Belegen hin und her. Das bremst dich mitten im Arbeitstag.
Noch schlimmer wird es bei Aktionen. Einen Termin anlegen, einen Job-Status setzen oder ein Angebot senden willst du schnell erledigen, aber nicht blind. Genau da braucht es Hilfe mit Kontrolle statt Automatik ohne Bremse.
DIE LÖSUNG
Fragen, Vorschlag prüfen, dann erst ausführen.
Der Copilot nutzt 11 Lese-Werkzeuge für Kunden, Angebote, Aufträge, Termine, Preise sowie angebundene Buchhaltungsbelege und Zahlungen.
Für 7 bestätigungspflichtige Aktionen erstellt er zuerst eine Vorschlagskarte. Erst nach deinem Klick wird der vorhandene, berechtigte App-Endpunkt aufgerufen.
- 11 Lese-Werkzeuge für Kunden, Angebote, Jobs, Termine, Preise und Buchhaltung
- 7 Vorschlags-Aktionen nur mit Bestätigung
- Zugriff über /copilot und ⌘K oder Strg-K
- Antwortet in 17 Sprachen
- Rollen, Rechte und Mandantentrennung bleiben erhalten
So funktioniert es
Copilot öffnen
Über /copilot oder per ⌘K bzw. Strg-K
Frage oder Auftrag eingeben
Zum Beispiel zu Angeboten, Terminen oder sevDesk
Antwort oder Vorschlag prüfen
Lesen sofort, Schreiben immer erst als Karte
Bestätigen
Erst dein Klick führt die Schreib-Aktion aus
Der KI-Copilot ist der zentrale Assistent in PlotonIQ. Statt Menüs zu durchsuchen stellst du eine Frage oder gibst eine Aufgabe ein. Er sucht Kunden, Angebote, Aufträge, Termine, Preise und sevDesk-Daten für dich zusammen und bleibt bei Schreib-Aktionen absichtlich vorsichtig: immer erst Vorschlag, dann Bestätigung.
So arbeitet der Copilot in der App
Du öffnest den Copilot auf der eigenen Seite /copilot oder überall per ⌘K bzw. Strg-K.
Der Copilot wählt aus der freigegebenen Werkzeug-Registry das passende Lese-Werkzeug oder bereitet eine bestätigungspflichtige Aktion vor.
Das Spitzenmodell formuliert danach die finale Antwort in der Sprache des angemeldeten Nutzers.
Schreib-Aktionen wie Angebot senden, Termin anlegen oder Buchhaltungs-Übergabe erscheinen immer erst als Bestätigungs-Karte.
IHRE VORTEILE
- ✓Ein zentraler Einstieg statt Suche durch mehrere Bereiche
- ✓Liest Kunden, Angebote, Aufträge, Termine, Preise und sevDesk-Daten
- ✓Schreib-Aktionen bleiben kontrolliert und nachvollziehbar
- ✓Antwortet automatisch in der Sprache des Nutzers
- ✓Erbt exakt Rolle, Rechte und Mandantentrennung des angemeldeten Nutzers
Häufige Fragen
Kann der Copilot etwas ohne mich ausführen?
Nein. Jede Schreib-Aktion kommt zuerst als Vorschlag und wird erst nach Klick auf die Bestätigungs-Karte ausgeführt.
Sieht der Copilot Daten aus anderen Mandanten oder ohne meine Rechte?
Nein. Er erbt exakt die Rolle und Rechte des angemeldeten Nutzers und bleibt streng mandanten-getrennt.
In welcher Sprache antwortet der Copilot?
Immer in der Sprache des Nutzers. Aktuell unterstuetzt der Copilot 17 Sprachen.
KI-Copilot im Alltag nutzen
Beta: 9 €/Monat · jederzeit kündbar · KI über Guthaben — Starter, Professional & Enterprise bald verfügbar
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