لقد كنت تستخدم Excel لسنوات. ربما عقود. قالب عرض السعر الخاص بك يحتوي على 47 معادلة، و3 دوال IF متداخلة، وقائمة أسعار مواد في الورقة الثانية لم يتم تحديثها منذ عام 2019. إنه يعمل. نوعاً ما. معظم الوقت.
لكنه يكلفك 45 دقيقة لكل عرض سعر، وليس لديك أي فكرة عما إذا كانت آخر وظيفة مربحة، وعندما يطلب العميل النسخة 2، تقضي 10 دقائق في البحث في مجلد التنزيلات عن "Quote_Smith_v2_FINAL_v3.xlsx".
إليك كيفية التبديل بالكامل في أقل من ساعة.
الخطوة 1: إنشاء حساب (5 دقائق)
plotoniq.com/app/register. البريد الإلكتروني، كلمة المرور، اسم الشركة. لا حاجة لبطاقة ائتمان. أنت جاهز.
يسأل PlotonIQ بعض الأشياء عند تسجيل الدخول الأول: ما هي الخدمات التي تقدمها؟ (اللافتات، الزجاج، المركبات، الأحرف المضيئة، الطباعة كبيرة الحجم، المعارض). ما هي أداة المحاسبة التي تستخدمها؟ ما هي اللغة لملفات PDF؟
الخطوة 2: استيراد العملاء (15 دقيقة)
قم بتصدير قائمة عملائك من Excel كملف CSV. في PlotonIQ: الإعدادات → CRM → استيراد → رفع CSV. يكتشف النظام الأعمدة تلقائياً (الاسم، العنوان، البريد الإلكتروني، الهاتف). راجع التطابق، استورد. يتم استيراد 200 عميل في أقل من 30 ثانية.
بدلاً من ذلك: إذا كنت تستخدم sevDesk أو Lexoffice أو مزود آخر مدعوم، فقط اربط مفتاح API. جميع جهات الاتصال تتزامن في الاتجاهين - لا حاجة للاستيراد.
الخطوة 3: المواد (10 دقائق)
يعرف PlotonIQ بالفعل أسعار السوق الحالية لجميع المواد الشائعة. يعرف الذكاء الاصطناعي تكلفة Oracal 751، وتكلفة 3M IJ180، وتكلفة لوحة الألمنيوم المركبة 3 مم عند الموزعين الرئيسيين. تحتاج فقط لإضافة أسعارك الخاصة - الأسعار المتفاوض عليها مع المورد المحدد.
الخطوة 4: ربط المحاسبة (5 دقائق)
الإعدادات → التكاملات → مزودك. أدخل مفتاح API. ابدأ المزامنة. من الآن فصاعداً، تتدفق جهات الاتصال وعروض الأسعار والفواتير تلقائياً في الاتجاهين. لا إدخال مزدوج، أبداً.
الخطوة 5: أول عرض سعر بالذكاء الاصطناعي (دقيقتان)
هذه هي اللحظة التي تدرك فيها سبب التبديل. اذهب إلى عروض الأسعار → عرض سعر جديد → حساب AI. اكتب أو املِ: "تجميد واجهة المتجر، 3 نوافذ 150x110 سم فيلم مجمد 3M Crystal، باب مدخل واحد ساعات العمل أحرف فينيل بيضاء، التركيب مشمول، العميل هو مخبز Smith."
بعد 30 ثانية: عرض سعر كامل مع 4 مواضع، أسعار الوحدة، تكاليف المواد، العمالة، السفر، ضريبة القيمة المضافة - ومبرر سعر AI لكل موضع يفسر للعميل لماذا السعر عادل. إنشاء PDF، إرسال بالبريد الإلكتروني. انتهى.
قارن ذلك بـ 45 دقيقة في Excel.
الخطوة 6: دعوة الفريق (10 دقائق)
الإعدادات → الفريق → دعوة. عنوان البريد الإلكتروني، تعيين الدور (مدير، موظف، مركب). يحصل عضو الفريق المدعو على بريد إلكتروني، ينقر على الرابط، يضع كلمة المرور - وصول فوري. لا تثبيت، لا تنزيل من متجر التطبيقات. PWA في المتصفح.
ما لديك الآن
بعد أقل من ساعة: جميع العملاء في النظام. المحاسبة متزامنة. أسعار المواد محملة. أول عرض سعر AI مُرسل. الفريق لديه وصول.
ما لم تعد تملكه: 45 دقيقة لكل عرض سعر. مجلد تنزيلات مليء بملفات Excel. موافقات WhatsApp بدون طوابع زمنية. لا فكرة عما إذا كانت الوظائف مربحة.
ما لا تخسره
ملفات Excel القديمة تبقى حيث هي. لا يحذف PlotonIQ شيئاً على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. إذا كنت تريد العودة بعد 14 يوماً، لا يحدث شيء - يذهب حسابك إلى الوضع المجاني، تبقى بياناتك، ويمكنك الترقية مرة أخرى في أي وقت. صفر مخاطرة.